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《光模块行业深度报告》为什么说小小模块,大有可为?

  • November 16. 2021

在中信证券发布的《光模块行业深度报告》中,对光模块作出了“小小模块,大有可为”的点评。报告中,肯定了光模块在光通信中起到的核心作用,分析了在数据流量的驱动下光模块市场需求的情况,在全国乃至全球的竞争格局中,积极布局未来可期。接下来就跟随易天光通信(ETU-LINK)的脚步,我们一起来看看具体都说了些什么吧!


光模块是光通信的核心器件,用于短中长数据传输,是设备与光纤之间光电转换的接口模块。目前,光模块正处在光通信行业产业链中游的关键节点。上游是光芯片、电芯片厂商;下游是运营商、设备商及云厂商等。


全球的需求来看,光模块需求保持稳步增长趋势,以海外需求为主。根据知名光通信市场调研机构发布的全球光模块市场最新报告,2020年光模块市场为80亿美元,预计2026年有望增加到145亿美元,2020-2026年全球光模块市场复合增速为10.4%。


国内的需求来看,光模块的需求量占比较小。根据某国际调研机构数据显示,2020年我国光模块需求量为27亿元,预计2022年有望增加到33亿元,2020-2022年中国光模块市场复合增速为10.6%,基本与全球光模块市场增速持平。


电信和数据中心市场是光模块两大重要应用场景。从长维度来看,数据流量的增长是光模块市场增长的核心动力。国内外数据中心市场成长加快,也带动了数通数据中心光模块需求量上涨。而在此背景下,光模块的速率要求也在不断提高。与此同时,电信5G部署也将大幅拉升光模块需求。从短维度来看,未来国内外厂商开支有望上升,服务器投资滞后于光网络,部分反映出前期光模块行业景气度,BMC芯片业务可以看做光模块行业景气度联通指标。另一方面,2021H1基站建设低于预期,下半年有望迎来集中建设,拉动电信光模块需求。


国内厂商份额持续提升,国内产品竞争力挺近全球先进行列。目前国内光模块企业已经在10G、25G、40G。100G、400G等实现了全产品布局,在下一代800G布局中已经占得先机。同时,随着光芯片国产化,将有望提高我国光模块整体竞争力。《中国光电子器件技术发展路线图(2018-2022年)》中明确要求,确保在2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%,高端光电子芯片的国产化率突破20%。


       以上就是易天光通信(ETU-LINK)对中信证券《光模块行业深度报告》的全部解读。本文仅供参考,不代表我们的任何观点。如需详细了解,请参阅报告原文。(报告来源:中信证券)


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